“九一八”事变前夕，国民党中央政府真可谓多事之秋。中原大战刚刚平息，日本帝国主义对我东北华北又蠢蠢欲动，各种军事进攻准备正在紧锣密鼓加速进行。　　两国交战谍先行。一场远东间谍情报战早已悄然打响……

势津友里（三津谷叶子 饰）和丈夫千纮（斋藤工 饰）一起来到巴厘岛，在那里，千紘的妹妹九美（杉野希妃 饰）即将分娩。因为流露出了想要一直呆在这里的意愿，友里和千紘之间产生了激烈的争吵，愤怒之中，友里独自跑开，人生地不熟的她在稻田里迷了路。友里邂逅了陌生男子木村，在木村的建议下，两人来到了一间夜总会中，这里狂乱躁动的气息渐渐感染了友里，友里抛开了不愉快的回忆，彻底沉浸在音乐之中。男妓维恩（Cornelio Sunny 饰）被友里的肆意姿态所吸引，但谨慎的友里避开了他。之后，友里意外目睹了木村和当地男子伊克（H

唇唇欲动